Naše služby
Poslouchej, důchod se neřeší za poslední týden před jeho nástupem. My jsme tady, abychom ti ukázali, jak na to. Od třiceti, čtyřiceti, padesáti — vždycky je čas. Poradíme ti, jak koukat na své čísla a dát si život do pořádku tak, aby ti pak nevyprchlo všechno mezi prsty. Bez složitého slovníku. Normálně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si a projdeme to, co máš. Kolik máš nastřádáno, jaké máš pojistění, co ti chybí. Bez odsuzování. Bez předstírání. Jenom se podíváme na realitu a řekneme ti, kde stojíš. Tím začínáme vždycky.
- Detailní přehled příjmů a výdajů
- Kontrola všech dosavadních pojistek
- Identifikace mezer v ochraně
- Realistická projekce bez opravy
Služba 1
Chceš pracovat déle? Nebo si začít užívat život? Máš vedlejší příjem, kterej ti pomůže? Podíváme se, co je fakt možné. A pak ti to napíšeme tak, abys tomu rozuměl i za deset let.
- Srovnání variant brzého vs. standardního důchodu
- Výpočet důchodového příjmu
- Plán postupného přechodu
- Daňové optimalizace a úspory
Služba 3
Spousta lidí má pojistku, kterou vůbec nepotřebují. A zase se něčeho nezbavili, když by měli. Projdeme si to s tebou. Navrhneme, co má skutečný smysl. A co jenom drží tvoje peníze v lednu.
- Audit stávajících pojistek
- Doporučení vhodného pojistného krytí
- Vyjednání lepších sazeb
- Ročnî review bez poplatků
Služba 2
Nechceš o tom koukat. Máš z toho strach. Nebo nevíš, kde začít. Všechno je normální. Zařídíme ti něco, co ti dělá smysl. Bez povinných akcií, bez sázení o tykadla.
- Profil rizika a termostat tolerance
- Doporučený mix investic
- Pasivní strategie bez stresů
- Čtvrtletní reporting a kontrola
Služba 1
Chceš, aby tvé peníze šly tam, kam chceš? Aby to bylo jasné a bez sporů? Pomůžeme ti to nastavit. A taky ti vysvětlíme, co se děje právě teď, aby ti to potom nedělalo vrásky.
- Příprava postupu pro dědictví
- Soupis majetku a beneficientů
- Propojení s právníkem — pokud chceš
- Ochrana tvých přání
Služba 3
Život se mění. Dostaneš dědictví. Prodáš dům. Pozveš si někoho blízkého. A ty se začneš ptát, jestli to, co jsme si řekli, ještě platí. Tady jsem. Bez dvojitého platidla.
- Přístup k poradci na vyžádání
- Přizpůsobení plánu životním změnám
- Komentář ke změnám zákonů
- Klid hlavy bez termínů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás